В1.6. Инвестиции

Состояние и тенденции развития.

Ростовская область располагает большим потенциалом повышения своей инвестиционной привлекательности как для российских, так и для зарубежных инвесторов.

Показатели, характеризующие текущее состояние сферы инвестиций в 2014 – 2021 годах, представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

 

ДИНАМИКА

ключевых показателей

инвестиционного развития Ростовской области в 2014 – 2021 годах

 

Наименование параметра	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Частные инвестиции (млрд рублей)
Ростовская область	236,3	265,0	223,8	232,2	214,8	234,6	260,4	302,1
Доля РО в РФ (процентов)	1,95	2,21	1,74	1,65	1,37	1,38	1,61	–
Место РО в РФ	13-е	12-е	15-е	16-е	22-е	22-е	16-е	–
Поступление прямых иностранных инвестиций (по данным платежного баланса Российской Федерации) (млн долларов США)
Ростовская область	885	685	1 002	1 156	1 063	1 162	1 165	1 219
Доля РО в РФ (процентов)	0,24	0,20	0,21	0,22	0,21	0,19	0,21	0,20
Место РО в РФ	26-е	27-е	30-е	28-е	28-е	30-е	30-е	32-е

 

На протяжении анализируемого периода в Ростовской области наблюдается рост частных инвестиций. По итогам 2021 года их объем составил 302,1 млрд рублей, что больше значения 2014 года на 65,8 млрд рублей, или на 27,8 процента. При этом изменилась и доля частных инвестиций в структуре инвестиций в основной капитал по формам собственности: в 2015 году она составляла 60,9 процента совокупного объема инвестиций в основной капитал, тогда как в 2021 году – 77,1 процента. Межрегиональные сравнения демонстрируют устойчивые позиции Ростовской области в числе лидеров по объему инвестиций в основной капитал.

Наибольшую инвестиционную активность демонстрируют крупные и средние организации, включая организации с численностью работающих до 15 человек, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. На их долю приходится 83,8 процента совокупного объема инвестиций в основной капитал в 2020 году.

В разрезе видов экономической деятельности (по крупным и средним организациям и организациям с численностью работающих до 15 человек, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) по итогам 2021 года наибольший объем инвестиций в основной капитал (из расчета к общему объему инвестиций по крупным и средним организациям и организациям с численностью работающих до 15 человек, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) пришелся на «обрабатывающие производства» (16,2 процента), «транспорт и хранение» (13,3 процента), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (10,4 процента).

Агентство RAEX «ЭКСПЕРТ РА» ведет ежегодный рейтинг инвестпривлекательности регионов Российской Федерации. Субъекты оцениваются по двум параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Первый показатель демонстрирует долю, которую субъект занимает на общероссийском рынке, а второй, – какими могут быть для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе. В 2020 году в распределении регионов России по рейтингу инвестиционного климата Эксперт РА Ростовская область вошла в топ-10 регионов с максимальным инвестиционным потенциалом. Регион занял 9-е место среди субъектов Российской Федерации.

Агентством RAEX «ЭКСПЕРТ РА» проведена оценка инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации в 2021 году из расчета 62 показателей, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы и состояние окружающей среды. Ростовская область отнесена к группе В-2 «Умеренный уровень инвестиционной привлекательности».

В соответствии с Национальным рейтингом состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2021 году Ростовская область заняла 12-е место, в 2022 году – 16-е место.

Объем прямых иностранных инвестиций (далее также – ПИИ) в Ростовскую область по итогам 2021 года составил 1 219,39 млн долларов США – это на 334,39 млн долларов США больше, чем в 2014 году.

Ключевые проблемы.

1. Сохранение ограничений и барьеров для повышения эффективности привлечения и сопровождения инвесторов.

Данная проблема носит многофакторный характер. В первую очередь, необходимо отметить высокую стоимость и длительные сроки технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры, что обусловлено следующими факторами:

недостаточный уровень развития сетевой инфраструктуры, в результате чего существенно ограничивается потенциал использования земельных участков для хозяйственной деятельности, увеличивается стоимость и сроки реализации инвестиционных проектов;

высокие тарифы на подключение и потребление электроэнергии.

Также отдельным ограничением, по мнению экспертов, является нехватка в регионе специалистов в сфере управления инвестиционными проектами, а также в сфере организации высокотехнологичного производства.

2. Неполная реализация организационно-институциональных инструментов повышения инвестиционной привлекательности региона.

В настоящее время развитие динамичных регионов развитых и развивающихся стран, а также лучшие практики развития субъектов Российской Федерации свидетельствуют о возможности применения широкого спектра организационно-институциональных инструментов и механизмов в рамках российского законодательства, однако пока нереализованных или не полностью реализованных в Ростовской области. Так, например, наиболее успешные с точки зрения инвестиционного климата регионы (Республика Татарстан, Московская область, Калужская область, г. Санкт-Петербург, Свердловская область) продемонстрировали эффективность функционирования особых экономических зон (далее – ОЭЗ) с точки зрения повышения темпов роста прямых инвестиций (в том числе иностранных). В ряде регионов расположены более одной ОЭЗ. Данный инструмент инвестиционного развития в Ростовской области пока не реализован.

Подобная ситуация наблюдается и в плане применения иных институциональных форм стимулирования роста частных инвестиций, не полностью реализуется механизм ГЧП и МЧП.

2. Низкая доступность заемных (в частности кредитных) средств для инвесторов, что связано преимущественно с:

достаточно высокими процентными ставками по кредитам (в сравнении с большинством развитых и с крупными развивающимися странами);

высокими требованиями к размерам залоговой базы.

В результате опроса предпринимателей в качестве ключевых проблем при обращении в банк за кредитом были выделены: высокие процентные ставки (67,4 процента от числа опрошенных); жесткие условия для предоставления кредита (37,4 процента); длительный срок рассмотрения заявки (21,9 процента).

Кроме того, неразвитость проектного финансирования и регионального финансового рынка также ограничивает инвестиционную активность на рынке.

3. Недостаточное позиционирование инвестиционного потенциала региона в средствах массовой информации, сети «Интернет» и сфере событийных мероприятий.

Развитие инвестиционного бренда области важно для формирования и поддержания предпринимательской уверенности и инвестиционной активности в современных нестабильных условиях. Ростовской области требуется обновленный и эффективный инвестиционный бренд, отражающий преимущества региона в сфере инвестиционной деятельности в стремительно меняющемся экономическом ландшафте, способствующий поступательному росту инвестиций в базовых секторах.

4. Дефицит подготовленных для реализации новых инвестиционных проектов площадок.

Одним из важнейших компонентов инвестиционного климата региона является инфраструктура. Значимым недостатком является отсутствие в регионе свободных инвестиционных площадок с соответствующими пространственными и институциональными параметрами для локализации новых производств, способных модернизировать сложившуюся структуру экономики.

Ключевые тренды.

1. Формирование новых мировых центров инвестиционных ресурсов.

В настоящее время инвестиционный потенциал развивающихся стран продолжает увеличиваться в рамках международного движения капитала. В рамках топ-20 ведущих реципиентов прямых иностранных инвестиций находятся такие развивающиеся страны, как Китай, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Саудовская Аравия, Чили, Индонезия, Турция, Аргентина. Ключевое место в качестве источника ПИИ занимает КНР. По итогам 2021 года Китай уступает только таким странам, как США и Нидерланды, и занимает 3-е место по объему вложенных инвестиций в другие экономики.

2. Рост интереса иностранных инвесторов к агробизнесу и химической промышленности.

В 2021 году зарубежные инвесторы вложили 40,5 млрд долларов США в проекты на территории Российской Федерации, что в 10 раз превосходит объем вложенных инвестиций в 2020 году, характеризовавшемся пандемией, и на 26,5 процента больше, чем в 2019 году. Наиболее значимыми отраслями реципиентами ПИИ в Россию являются химическая промышленность и агробизнес. Наибольшее число проектов ПИИ в производственном секторе реализуется в агробизнесе. Один из факторов успеха этого сектора – импортозамещение. Другая причина – действующее с 2014 года продовольственное эмбарго. Химическая промышленность также стала значимой точкой вложения иностранных инвестиций.

3. Увеличение ПИИ в проекты устойчивого развития (в том числе в человеческий капитал и проекты «зеленой» экономики).

На протяжении последних лет наблюдается рост потенциала и инвестиционной активности в рамках следующих направлений: предотвращение глобальных изменений климата, развитие экотехнологий и реализация программ в здравоохранении, производство альтернативной энергетики, эффективное использование природных ресурсов, социальное предпринимательство. Объем мирового рынка облигаций устойчивого развития, средства от которых направляются на экологические и социальные проекты, в последние годы существенно растет. В 2021 году годовой объем выпуска «зеленых» облигаций превысил 500 млрд долларов США, при этом совокупный выпуск устойчивых долговых обязательств, включая «зеленые» облигации, облигации, связанные с устойчивым развитием, и социальные облигации, достиг 1,1 трлн долларов США, увеличившись почти на 60 процентов. В России в 2021 году он возрос на четверть и составляет порядка 211 млрд рублей. Потенциал инвестирования в ESG-проекты в стране огромен.

Система целей и механизм реализации.

Динамическая цель.

1. Рост частных инвестиций в основной капитал.

Индикатор 1. Объем частных инвестиций в основной капитал:

2021 год – 302,1 млрд рублей;

2024 год – 425,5 млрд рублей;

2030 год – 781,7 млрд рублей.

Структурная цель.

1. Рост прямых иностранных инвестиций.

Индикатор 2. Объем прямых иностранных инвестиций:

2021 год – 1 219,0 млн долларов США;

2024 год – 1 413,7 млн долларов США;

2030 год – 2 129,0 млн долларов США.

Приоритетные задачи и мероприятия.

Задача 1. Преодоление сохраняющихся барьеров и ограничений для повышения эффективности привлечения и сопровождения инвесторов.

Мероприятие 1.1. Создание единой электронной платформы по расчету стоимости технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры «Ресурсный калькулятор».

Мероприятие 1.2. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Ростовской области.

Мероприятие 1.3. Актуализация инвестиционной карты Ростовской области.

Мероприятие 1.4. Подготовка специалистов в сфере управления инвестиционными проектами, а также в сфере организации высокотехнологичных производств.

Задача 2. Совершенствование организационно-институциональной системы привлечения инвесторов.

Мероприятие 2.1. Предоставление региональных налоговых льгот в соответствии с законодательством Ростовской области о налогах и сборах предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории Ростовской области.

Мероприятие 2.2. Повышение инвестиционной привлекательности территорий, в том числе привлечение инвесторов в ТОСЭР «Гуково», «Зверево», «Донецк», в региональные полюсы роста и юго-восточные муниципальные районы.

Мероприятие 2.3. Развитие институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) и муниципально-частного партнерства (МЧП) и создание привлекательных условий для реализации проектов ГЧП (МЧП) в приоритетных отраслях (создание социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство и рациональное природопользование).

Мероприятие 2.4. Применение механизма Регионального инвестиционного проекта.

Мероприятие 2.5. Проведение работы по созданию особой экономической зоны в регионе в рамках Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

Задача 3. Повышение доступности заемных (в частности, кредитных) средств для инвесторов.

Мероприятие 3.1. Докапитализация «РФРП РО».

Мероприятие 3.2. Докапитализация АО «РЛК РО».

Мероприятие 3.3. Докапитализация НКО «Гарантийный фонд РО».

Задача 4. Формирование инвестиционного бренда Ростовской области.

Мероприятие 4.1. Модернизация инвестиционного портала Ростовской области (в том числе внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание мобильной версии инвестиционного портала).

Мероприятие 4.2. Взаимодействие региона с институтами развития инвестиционной сферы, с представительствами России за рубежом, с представительствами иностранных государств в России по продвижению уникального бренда Ростовской области.

Задача 5. Инфраструктурная подготовка инвестиционных площадок и прочих локаций по размещению новых инвестиционных проектов.

Мероприятие 5.1. Развитие организационной, информационной и имущественной поддержки инвестиционной деятельности, в частности по обеспечению необходимой инфраструктурой индустриальных (промышленных) парков, промышленных зон, инвестиционных площадок, а также по организационному и информационному сопровождению каждого инвестиционного проекта.

Мероприятие 5.2. Подбор неиспользуемых площадок МО с целью определения потенциально пригодных для креативных пространств объектов.

Мероприятие 5.3. Создание частных индустриальных (промышленных) парков и технопарков, отвечающих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, прежде всего в индустриальных полюсах роста.

Стратегическая проектная инициатива 1 «Международный инвестиционный порт».

Возможность:

становление Ростовской области в качестве одного из российских полюсов роста по привлечению прямых иностранных инвестиций.

Основные параметры:

1. Вхождение в топ-15 субъектов Российской Федерации по объему прямых иностранных инвестиций в 2024 году и в топ-10 – в 2030 году.

2. Реализация к 2030 году в Ростовской области как минимум одного инфраструктурного проекта при участии международных финансовых организаций и институтов (Новый Банк развития БРИКС, Евразийский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций).

3. Увеличение доли проектов с участием иностранных инвесторов в инвестиционном портфеле Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

4. Приоритизация деятельности региональных институтов развития на привлечение прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.

5. Создание рабочих мест в рамках действия институтов развития территорий (индустриальных парков, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития) к 2030 году в количестве не менее 6 000 единиц.